CRM MEXAL - INTERVENTI TECNICI E CONTRATTI

Preventivazione e pre-vendita

Grazie al collegamento con il database del gestionale Mexal, l'offerta economica utilizza i listini e le particolarità Clienti - Articoli.

Gli articoli inseriti nel preventivo hanno giacenza aggiornata in tempo reale e si può visualizzare la marginalità di ogni riga del preventivo (costo fornitore / prezzo di vendita). Si possono creare kit e combinazioni di articoli per guidare chi compila l'offerta e proporre soluzioni alternative inserendo dei subtotali (es. due tipologie di impianto).

La stampa è personalizzabile secondo la modulistica Aziendale e si possono allegare in automatico le schede tecniche e le brochure dei prodotti inseriti. L'invio del preventivo è tracciato e la conferma genera un Ordine Cliente (OC) nel gestionale Mexal evitando errori di riscrittura.

Elenco attrezzature e fatturazione massiva dei contratti

Sulla scheda anagrafica dei Clienti o Contatti, si codifica il parco macchine installato. Questo permette di visualizzare rapidamente quali macchinari sono allocati, potendo anche filtrare tra le varie sedi operative del Cliente. 
 

Per ogni contratto è possibile gestire tutte le informazioni (tipo e numero contratto, data scadenza e periodicità, data fatturazione e periodicità, importi rate e pagamento). I dati sono personalizzabili in funzione delle esigenze aziendali e tecniche, ed è possibile gestire documenti collegati come la versione digitalizzata del contratto firmato.

La rivalutazione dei contratti è la possibilità di gestire la rivalutazione dell'importo secondo le specifiche ISTAT o altre, tutte personalizzabili e applicabili o meno ai diversi contratti.

Per ogni contratto è possibile specificare le regole per l'addebito degli interventi tecnici sulle attrezzature coperte dal contratto e l'eventuale addebito della chiamata (fisso, a tempo, basata sulla distanza). Sono gestiti i contratti a costo copia, a contatore, a consumo (ticket, monte ore a scalare).

Riassumendo, le funzionalità sono:

• codifica parco macchine sul Cliente
• gestione dei contratti (sulla singola macchina o sull'impianto)
• gestione della garanzia sui prodotti
• gestione plafond e contatori con possibilità di fatturazione costo-copia
• fatturazione automatica e massiva dei contratti e degli Interventi in un certo intervallo temporale
• rivalutazione dei contratti
• costi di chiamata dei Tecnici

Interventi Tecnici

Per gestire e monitorare gli Interventi programmati (generati dal sistema) e quelli straordinari (es. ricezione di telefonata).
Gli interventi seguono le condizioni contrattuali dell’impianto su cui si opera scalando, alla chiusura, il materiale utilizzato e le ore di lavoro effettuate.

Tramite tablet o smartphone, i Tecnici compilano l’intervento e lo girano all’Amministrazione per la chiusura e la fatturazione.

Il modulo permette di:

• programmare gli Interventi tecnici ricorrenti sui Clienti
• storicizzare le chiamate ricevute tramite canali tradizionali (telefonate, email) o da portale Web
• assegnare tramite planner gli interventi nelle agende di tecnici in base alla loro disponibilità e alle zone di intervento
• compilare in maniera assistita l'intervento. In questo modo i tecnici vedono i ricambi e i consumabili adatti alla macchina
• far firmare il Cliente sul tablet e inviare il rapportino in tempo reale all'Amministrazione per la fatturazione
• stampare il rapportino in loco o inviarlo alla mail del Cliente

Analisi dati e Redditività

Le aziende che forniscono servizi alla propria clientela hanno spesso il problema di come fare per capire se stanno guadagnando oppure no.

Per avere dei dati reali occorre:

• considerare la fatturazione del contratto (magari più rate e fatture per ogni contratto)
• tenere conto degli interventi tecnici legati al contratto (in addebito, in garanzia, omaggio)
• includere i costi sostenuti (le fatture del fornitore, i costi accessori)

La mole di informazioni da considerare potrebbe essere eccessiva per la gestione amministrativa.

Con il modulo Redditività è possibile gestire tutto questo in automatico, costi e ricavi sono associati al macchinario e al Cliente, permettendo analisi puntuali o su tipologie di prodotti venduti.