CRM MEXAL - MODULO RECUPERO CREDITI

Modulo Recupero Crediti integrato con Mexal

Gestione Recupero Crediti nasce per aiutare le aziende nella gestione dei crediti insoluti.
Il sistema si collega ai dati di Passepartout Mexal ed opera direttamente sulle registrazioni dello scadenzario in tempo reale ed in modalità trasparente all’operatore.

 

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Principali funzionalità

  • Invio automatico dei promemoria per i pagamenti in scadenza
  • Invio automatico dei solleciti per i pagamenti scaduti e per le ricevute bancarie insolute
  • Possibilità di tracciamento delle azioni quali telefonate, comunicazioni, visite, ecc.
  • Archivio storico delle attività, sia a livello generale che specifico per ogni cliente
  • Le operazioni possono essere effettuate sia da un singolo operatore che da un gruppo di operatori abilitati, così da poter definire un gruppo di utenti preposti alle operazioni di recupero crediti.

Caratteristiche

  • il modulo è strettamente collegato allo scadenzario di Passepartout Mexal
  • ogni volta che viene emessa una fattura Mexal registra le righe corrispondenti ai pagamenti all’interno dello scadenzario e su ogni riga viene indicata la data di scadenza
  • nottetempo (o comunque durante l’esecuzione pianificata dell’allineamento) il sistema verifica all’interno dello scadenzario di Mexal eventuali variazioni relative all’aggiunta di nuove righe o alla modifica delle righe esistenti, e per ogni variazione riscontrata inserisce o modifica la corrispondente riga all’interno dell’elenco destinatari del modulo; durante l’inserimento o l’aggiornamento delle righe il sistema procede modificando gli stati delle righe a seconda di come è stato impostato il processo all’interno della configurazione (scheda Stati)
  • in questo modo l’operatore (o il gruppo di operatori preposti) può verificare la situazione dei pagamenti direttamente dalla scheda Destinatari ed operare su questa per effettuare le telefonate e le eventuali azioni collegate (Invio Comunicazione, cambio Stato di Avanzamento, fino al Completamento della scheda)
  • nel momento in cui il cliente effettua il saldo del pagamento l’operatore di contabilità procede con la corrispondente registrazione all’interno di Mexal; al successivo allineamento il modulo procederà con l’assegnazione dello stato Chiuso con incasso alla riga corrispondente
  • se il cliente persegue con l’intenzione di non pagare, l’operatore imposta manualmente lo stato Chiuso senza incasso, sempre che l’Azienda non intenda procedere per vie legali, e a questo punto viene impostato, manualmente, lo stato Pratica legale L’azienda ha comunque la possibilità di definire un proprio processo con specifiche regole e stati, impostandolo durante la configurazione nel Pannello di Controllo.

  Il plus dei nostri software (siano essi interni o esterni al gestionale, es applicazioni Web) è la conoscenza approfondita e la disponibilità della base dati aziendale.
Puoi quindi ottenere un vero e proprio ecosistema gestionale per ridurre i tempi e semplificare il lavoro della tua attività.  

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